银行2023年三季度私行工作汇报

投稿用户 • 2024年5月24日 pm1:28 • 公文写作范文 • 阅读 23

XX银行三季度私人银行工作汇报
　　　　XX分行高度重视私人银行业务发展，严格按照上级行关于加强财富团队建设管理管理要求，不断提升财富管理效能，打破传统路径依赖，发力构建专业化、体系化的财富管理模式，做实精准营销、精确服务、精细管理，提升财富管理效能。至X月末，XX分行私行月达标客户XXX户，比年初净增XXX户，其中三季度净增XX户，三季度增量列全省第一。全年单月日均达标私行客户数增量四行份额XX.XX%，四行排名第一，高于存量份额XX.XX%。XX分行三季度私人银行业务总体取得了较好的发展，现就三季度私人银行相关工作汇报如下：
　　　　明确定位，高目标引领。
　　　　XX分行党委高度重视私人银行业务发展，明确私人银行业务专业做的发展思路，明确全行两类私行客户拓展和维护人员，一类是XX分行班子成员，由一把手行长和分管行长担任“首席客户经理”，负责牵头辖内重要私行客户的管户维护工作；另一类是财富顾问，依托财富团队，开展私行客户拓展维护工作。制定财富团队考核办法，明确财富团队工作内容，压实财富顾问工作责任。一把手行长逢会必讲私行财富管理、私行生态图谱绘制、私行客户拓展等工作，每周对私行业务发展情况进行了解和督导。
　　　　根据上半年XX分行私行业务发展情况，X月XX日XX私行部调研后，一把手行长即召集分管行长和财富团队召开了紧急会议，进一步强调了私行业务在全行的重要性，并要求团队做好先锋表率作用，引领全行私行业务发展。X月初，一把手行长就私行、高净值的维护工作又召开了专题会，再次强调了中高端客户维护工作的重要性和迫切性，明确了全年私行业务发展目标，争做辖内私行业务发展强行，确保全年私行客户数增量、存量份额双提升，增量份额超存量份额。
　　　　优化团队，精细化管理。
为切实加强财富团队业务能力和管理水平，三季度财富团队新增加一名团队长，实行双团队长制，其

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